嘉定汽车全产业链发展现状、问题及对策
2019-09-09 17:22
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一、嘉定汽车全产业链发展的现状

截至2017年末,嘉定汽车产业共有规模以上法人单位361家,其中汽车研发设计15家、整车及汽车零部件制造245家、汽车销售38家、汽车服务63家。此外,汽车金融、汽车物流、汽车文化等领域均已形成一定规模,嘉定汽车全产业链格局初步形成(表1)。

(一)汽车研发设计业规模扩张较快,经济效益有待提高,就业吸纳能力较强,研发投入力度不足,自主创新能力亟待加强

在汽车研发设计这个全产业链的上游,嘉定已拥有数目较多的科技研发中心和高新技术企业。20156月,上海国际汽车城承建的国内首个智能网联汽车试点示范区获批。20161月,国家智能网联汽车(上海)试点示范区执行机构“智能网联汽车产业技术联合创新中心”,在汽车创新港揭牌成立。20163月, “国家智能网联汽车(上海)试点示范区公共数据服务平台(一期)”项目,获得张江国家自主创新示范区评审通过并获得资金支持,2016年完成10万辆能级的计算机软硬件系统升级,目前数据中心正在进行二期平台的开发与建设。此外、汽车研发科技港、同济科技园、世茂启嘉创投孵化中心也相继建成启用。汽车研发设计企业已汇聚15家国内外先进的三电(电池、电机、电控)研发企业。

汽车研发设计业的特点:一是产业规模扩张较快。2017年,资产总计90.23亿元,比2012年增加57.59亿元,年均增长率达22.55%;实现营业收入34.74亿元,比2012年增加18.99亿元,年均增长率为17.13%。二是就业吸纳能力较强。2017年,平均从业人员5717人,比2012年增加3969人,年均增长率高达26.74%。三是经济效益有待提高。20122017年保持持续经营的7家研发设计企业实现利润总额6.42亿元,比2012年增加0.24亿元,年均增长率仅为0.077%。四是研发投入力度不足。如表2所示,20122017年,汽车行业研发投入强度(即研发投入占主营业务收入比重)均未超过2.5%,低于全市的平均水平。五是自主创新能力不强。企业自主品牌意识缺乏,研发能力弱,引进多、模仿多。

(二)零部件制造业规模持续增长,经济效益平稳提升,就业吸纳能力有待加强,产业组织分散化,产业集中度较低

汽车零部件制造业特点:一是产业规模持续增长。2017年,资产总计1732.35亿元,比2012年增加797.00亿元,年均增长率为13.12%;实现营业收入2280.12亿元,比2012年增加905.85亿元,年均增长率为10.66%。二是经济效益平稳提升。2017年,实现利润总额200.28亿元,比2012年增加83.59亿元,年均增长率为11.41%。三是就业吸纳能力有待加强。2017年,汽车零部件制造业平均从业人员114922人,比2012年增加12324人,年均增长率仅为2.23%。四是产业组织分散化。10亿元以上级别的产值规模大、带动效应又强的汽车龙头企业数量缺乏。五是产业集中度偏低。对汽车零部件制造行业的产业集中度采用赫芬达尔-赫希曼指数(Herfindahl-Hirschman IndexHHI[1]进行测度,计算结果如表3所示。无论是按资产还是按主营业务收入计算的HHI指数,零部件制造业的HHI指数均在100以下,表明汽车零部件制造产业结构处于一种典型的高度分散的竞争型市场结构,差异化较低,产业组织高度分散化。这是因为大量的小型汽车零部件制造企业多是一些全能、同质企业,专业化分工程度较低。

(三)整车制造业规模持续扩张,经济效益平稳增长,在产业链中利润占比过高

整车制造业的特点:一是产业规模持续扩张。2017年,整车制造业资产总计1399.51亿元,比2012年增加597.06亿元,年均增长率为11.77%;实现营业收入2280.83亿元,比2012年增加769.64亿元,年均增长率为8.58%。二是经济效益平稳增长。2017年,整车制造业实现利润总额348.72亿元,比2012年增加116.01亿元,年均增长率为8.43%。三是在产业链中利润占比过高。20122017年,汽车产业共实现年均利润总额552.40亿元。其中整车制造占比为57.86%,零部件制造占比为29.07%,汽车销售占比为10.83%,研发设计占比为0.03%,汽车服务占比为2.21%(图1)。整个产业链中游的整车制造和零部件制造的年均利润总额占据主导地位,而上游的研发设计与下游的汽车销售、汽车服务占比较低,呈现“彩虹曲线”的分布特征,表明嘉定汽车全产业链的附加值较低。


(四)汽车销售业规模高速发展,经济效益增速较高,就业吸纳能力稳步提升,在产业链结构中不具备优势

汽车销售业有以下特点:一是产业规模高速发展。2017年,汽车销售业资产总计692.33亿元,比2012年增加354.36亿元,年均增长率达15.42%;实现营业收入3319.41亿元,比2012年增加1509.87亿元,年均增长率为12.90%。二是经济效益增速较高。2017年,汽车销售业实现利润总额104.09亿元,比2012年增加69.97亿元,年均增长率高达24.99%。三是就业吸纳能力稳步提升。2017年,汽车销售业平均从业人员6870人,比2012年增加3107人,年均增长率为12.79%。四是在产业链结构中不具备优势。如图2所示,从规模水平情况来看,20122017年,汽车全产业链上游的研发设计业资产年均仅占汽车产业资产总额的2.03%,中游的零部件制造业和整车制造业的资产年均占比分别为42.63%34.63%,下游的汽车销售业和汽车服务业的资产年均占比分别为15.88%4.83%,呈橄榄型分布特征。从规模发展情况来看,20122017年,汽车全产业链上游的研发设计业资产年均增速为22.55%,中游的零部件制造业和整车制造业的资产年均增速分别为13.12%11.77%,下游的汽车销售业和汽车服务业的资产年均增速分别为15.42%33.62%,呈哑铃型分布特征。汽车销售业的规模水平和发展速度在汽车全产业链结构中,并不具备优势。

(五)汽车服务业发展迅速起步,经济效益增速较快,就业吸纳能力增长较快,汽车文化已明显形成特色

汽车服务业的特点:一是产业规模迅速增长。2017年,汽车服务业资产总计282.12亿元,比2012年增加215.88亿元,年均增长率高达33.62%;实现营业收入208.15亿元,比2012年增加140.38亿元,年均增长率达25.16%。二是经济效益增速较快。2017年,汽车服务业实现利润总额26.83亿元,比2012年增加20.74亿元,年均增长率高达34.55%。三是就业吸纳能力增长较快。2017年,汽车销售业平均从业人员14966人,比2012年增加10020人,年均增长率为24.79%。四是汽车文化已明显形成特色。20042017年,F1赛车场连续14年举办F1世界锦标赛;汽车博物馆是国内第一家汽车专业博物馆;每年举办中国汽车工程学会年会暨展览会、国际电动汽车示范城市及产业论坛等100多项汽车相关专业论坛、研讨会、展览会活动,并正在打造世界智能网联汽车大会等会展品牌。


二、嘉定汽车全产业链发展存在的问题

(一)技术创新未能推动汽车全产业链内涵式发展

汽车产业是一个技术密集型、资金密集型行业,同时也是一个高度竞争、必须不断技术创新的行业。而目前嘉定汽车产业技术研发能力薄弱,核心技术匮乏,这已成为汽车产业发展的瓶颈。技术创新多限于集成创新和再创新,原始创新能力缺乏,因此不能从根本上改变汽车全产业链的发展结构,导致产业链结构层次较低,整体附加值仍有待提升,汽车全产业链应对风险和持续发展的能力未得到强化。

(二)关联产业仅能推动汽车全产业链的外延式发展

高速发展的汽车产业需要关联产业的支撑和配套。从上游看,这些相关产业包括黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、橡胶和塑料制品业;从下游看,这些相关产业包括交通运输及仓储和邮政业、批发和零售业、金融业、科学研究和技术服务业。从上游产业看,钢铁价格、钢材质量、汽油价格、柴油价格、燃油品质等因素决定了汽车全产业链的资源输入状况,均制约着汽车产业的发展。从下游产业看,汽车销售与服务的设施条件有限,相关生产性服务业的发展乏力,也对汽车全产业链的内涵式发展产生了制约。

(三)汽车全产业链金融服务水平亟待提升

汽车产业可分为汽车前市场和后市场。前市场主要涵盖汽车研发设计、零部件制造、整车制造;后市场涵盖汽车销售、汽车服务等。在汽车前市场环节,上游零部件供应商在设计及制造环节有融资需求,一般从银行渠道融资;整车厂商设计研发、原料采购和生产制造环节也有很大的融资需求,资金渠道一般来自整车厂财务公司。在汽车后市场环节,汽车经销商库存有融资需求和展厅建设融资需求;消费者有消费信贷、融资租赁和购买保险等需求。目前,我国汽车金融产业的金融服务主要聚焦在汽车后市场环节,包括三类基本产品:车贷 保险 租赁。早期我国汽车金融市场主体以商业银行为主,在后期发展中逐渐出现了各种专业的汽车金融公司。从市场竞争格局看,商业银行在汽车金融市场仍然处于主导性地位,占据60%70%的市场份额,而汽车金融公司的市场份额只有30%左右。究其原因,主要是在政策导向,资金成本、客户优劣等市场因素只是表层原因。

(四)经济开放使得汽车全产业链发展面临挑战

理论上,经济开放程度的提升有助于汽车企业参与全球汽车产业体系分工,成为全球价值链的一环,有利于汽车产业资源的优化配置、成本风险的降低、全球采购生产和销售体系的搭建。然而,实际情况并非如此,近年来,与汽车产业链相关的跨国巨头们在中国本土频施重拳,有的出巨资建立研发基地,准备设计整车及零部件,有的合资建立制造公司要生产发动机和零部件,还有的建立汽车物流公司准备将生产出来的新车运输出去,这些都向快速发展的汽车产业链上的每一个环节发起了全面进攻,使得本土汽车全产业链发展形势严峻。

三、嘉定汽车全产业链发展对策建议

嘉定汽车全产业链发展前阶段虽然具备了良好的基础和先发优势,但对标建设世界级汽车产业中心重要承载区目标,任重而道远。

(一)继续强化政府对产业的导向作用

加强市、区两级政府在推进汽车全产业链发展中的导向和综合协调作用。一是嘉定区级层面成立汽车全产业链发展领导小组及其办公室,以协调各方力量,整合各类资源,在组织上保障汽车全产业链发展。二是争取上海市政府继续给予上海国际汽车城扶持政策,以推进汽车全产业链在嘉定集聚。三是政策引导,加大全产业链扶持力度。区级层面,对汽车全产业链在财税政策、项目落户、人才引进、专项资金等方面制定和完善相关政策,给予重点扶持。四是支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模,做大做强。汽车服务业目前在嘉定尚处于起步阶段,但具有广阔的市场前景,需有针对性地加大对新兴汽车服务产业的扶持力度。五是加强对汽车及相关行业招商引资的力度。要完善相关配套政策,吸引更多汽车及配套企业落地。

(二)加大汽车产业的研发创新力度

当前,为推动汽车全产业链的发展,嘉定全面深化上海科创中心重要承载区建设,引入科研院所、创新企业,积极打造自主创新产业化引领区,一批“人无我有”的重大科技创新平台、工程和产业项目陆续建成,在创新“高度”“速度”“浓度”上发力,并以嘉昆太协同创新核心圈建设为契机,成为长三角城市群中重要的“创新技术策源地、创新要素集散地、创新成果转化地”。

汽车产业研发创新能力是决定产业竞争力的关键因素。因此,嘉定要继续以科创中心重要承载区建设为契机,优化科技创新环境,建立有利于企业开展自主创新的各种激励机制,以政策和机制来保障企业自主创新活动的开展。同时要大力支持汽车企业的技术改造和自主创新,支持关键零部件产业化和关键技术攻关;支持汽车研发公共服务平台建设,进一步增强共性技术和公共检测的服务功能;鼓励产学研联合,逐步形成长效合作机制;建立汽车新技术发展专项资金,扶持重点项目;进一步完善人才政策及服务体系,建设人才公寓,吸引全球范围内汽车专业创新人才集聚。

(三)促进汽车全产业链延伸完整

汽车产业若要提升竞争力,必须完善和发展汽车全产业链,其中最主要的是延伸产业链。根据嘉定的实际情况,汽车产业链的延伸可有以下几种模式:

一是内向延伸。内向延伸是指加强现有汽车生产、流通、购买和消费环节中的服务方式,可提升汽车产业的竞争能力,例如,发展汽车信贷、汽车保险、汽车租赁、汽车置换等。二是横向延伸。横向延伸是指从汽车产业链中某一链条或产业平行衍生出另一个产业,例如汽车零部件业由于其生产的汽车电子产品越来越多,所占价值越来越大,从而可形成一个独立的汽车电子产业。三是纵向延伸。传统的汽车售后服务不包括汽车报废后的回收利用,其实废旧汽车回收利用是一项利润丰厚的产业,从环境保护和节约资源的角度考虑,现代汽车产业应该纵向向下端纵向延伸,把回收利用作为汽车产业链重要的一环。四是交叉延伸。交叉延伸是指两个不同的行业间产业链的相互延伸,如汽车制造业与钢材加工业融合,而钢铁巨头可以将产业链向汽车领域延伸。五是波及延伸。波及延伸是指从汽车代表的生活方式及文化出发,强化相关服务领域的开拓与开发,例如加油站的建设、停车场的开发、汽车旅馆和路边汽车餐馆的兴起,以及音响娱乐系统的开拓、汽车俱乐部的成立等。

(四)强化产业园区载体作用

按照制造业和生产性服务业“创新引领、带状分布、集群集聚”的产业空间布局导向,强化产业园区载体平台作用,落实空间重点发展区域和产业重点发展领域,形成集中布局、集群发展、集约用地、环保领先、特色鲜明的产业园区布局体系。汽车制造业集群主要依托现有产业基础并适应新技术发展趋势进行改造提升,着重提高生产效率和附加值,实现从“传统制造”到“智能制造”的转变。空间布局上以产业基地为主体,结合产业发展条件,对产业园区的空间布局进行导向性指引,并加强产业园区与周边区域的功能协调和环境管控。

一是要注重高质量的集聚。不仅要汇集产业、人才、资本,更要汇集各类行业信息、学术会议、商业活动,引导、鼓励各类资源实现充分连接、交流和联动,进而带来连锁反应,实现量变到质变。二是要实现特色性的引领。既要有硬实力的引领,包括跨领域、跨产业的技术创新、活跃的新造车势力、各种商业模式探索(如EVcard);更要有软实力的引领,包括汽车文化的发展、产业战略和前沿技术趋势的研究、出行模式的改变、城市结构完善的探索、能源有效利用的实践等。要让嘉定成为新技术、新产品发布会的集中地,技术创新应用、成果示范推广的试验田。三是要形成全方位的辐射。围绕汽车产业辐射,与周边城市对接、互动,将企业总部、研发、人才集聚在嘉定以及上海,将工厂、零部件配套等制造产业链放在长三角其他城市,形成互补搭配、协同升级的模式,从而既确保嘉定土地资源集约化的高效利用,又带动长三角全区域的经济发展和城市建设。


作者:张雯,上海市嘉定区统计局。

来源:《科学发展》杂志2019年第7期